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安防视频监控行业具备长期向好发展的大逻辑
      近期市场仍然围绕2500点左右震荡。市场轻指数、重个股的局面仍有可能维持,围绕题材股炒作,仍是未来市场的格局。建议投资者可轻仓参与短线热点股炒作。

  安防视频监控行业具备长期向好的大逻辑。首先,安全需求随着经济发展和生活水平提高而快速增长,中国社会经济加速转型也使得安全问题突出,以视频监控为主导的技术防范手段获得良好发展机遇;其次,视频监控减少对人防的依赖,符合经济发展和产业升级的大趋势;再次,基于视频采集和智能计算的智能监控将成为物联网建设启动的序幕。

  视频监控行业攻守兼备。一方面,伴随着高铁、城轨、高速公路、城市智能交通等基础设施建设进入高峰期,行业高增长确定,相关上市公司业绩增长确定性高,具有较高安全边际。另一方面,视频监控行业与热点主题密切相关,如物联网建设、3G手机视频监控,未来可拓展的空间极其广阔,进攻性十足。

  五大趋势供需两端利好龙头企业。行业正呈现网络化、智能化、高清化、民用化和集成化五大趋势。从需求来看,五大趋势一方面拓展视频监控应用领域,带来巨大需求增量,另一方面加速技术变革和产品升级,加快存量产品的更新换代,刺激替换需求的爆发。从供给端来看,五大趋势对产品供应商和集成商的技术实力和综合能力提出更高要求,有助于行业洗牌,研发实力雄厚的龙头企业市场份额提升。

  中国视频监控企业正在崛起。视频监控具有本土化的需求特征,更容易打造基于本土需求和产业链的国家价值链,而避免了在以跨国公司主导的全球价值链中的从属地位。目前,国内企业已经在整个系统的核心环节形成了竞争优势,在产业链的多个环节出现了具有全球影响力的龙头企业,如华为海思、海康威视等。国内企业的海外市场扩张也已经开始,华为中兴海外市场的快速发展模式将是视频监控企业的未来。本土企业实力的提升也体现为龙头企业已经逐步由单一的制造商向集制造、集成、运营服务一体的综合性安防企业发展演进。

  选股把握三条线索。一是具备品牌优势和系列化产品提供能力的产品提供商,新产品的配套销售带来超越行业增速的增长,如海康威视、大华股份、中瑞思创;二是重点行业和应用领域具备提供整体解决方案能力的集成商,如交技发展、银江股份、赛为智能、太极股份等;三是进行价值链延伸、向综合性安防解决方案供应商角色转变的公司,海康威视和大华股份均正在进行这样的布局。

  重点推荐海康威视、大华股份、威创股份、中瑞思创。海康威视,规模并不影响高成长,前端摄像机爆发和海外市场布局是最大看点;大华股份,研发平台和营销渠道整合,DVR产品重新发力,盈利能力重回上升通道,前端产品和智能交通产品具备爆发潜力,业绩弹性大;威创股份,技术储备丰富,渠道优势明显,分享即将到来的行业需求高峰;中瑞思创,成长性和概念性俱佳,超募资金有望加快诸多储备技术的产业化进程。

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